Entreprise d’ici – La santé financière comme résolution 2023 ?

La nouvelle année rime souvent avec de nouvelles résolutions telles que la remise en forme ou la réalisation d’un projet ambitieux, mais peu de personnes ont en tête l’amélioration de leur santé financière. Faire un choix financier est une chose, comprendre ses décisions financières en est une autre et c’est sur cet axe que Noémie Raymond tente de faire la différence auprès de ses clients.

C’est chez le groupe Industrielle Alliance qu’elle a choisi de s’affilier afin de suivre sa formation en 2021 et relever les défis un à la fois en vue de gravir les échelons. En plus de la notoriété de l’organisation qui cumule plus de 130 années d’expérience dans le domaine de l’assurance, la culture interne valorisant l’humain a convaincu Noémie de s’engager dans l’aventure pour devenir conseillère en sécurité financière. Elle a su se spécialiser en plusieurs créneaux notamment en assurance vie, en assurance maladie grave et invalidité ainsi qu’en placements, ces derniers incluent les régimes d’épargnes connus sous les sigles REEE, REER, CELI et autres.  Ces acronymes sont souvent la cause de bien des maux de tête pour plusieurs personnes et Noémie se fait un plaisir de démystifier tout cela!

Elle a pour principe d’écouter et de comprendre les besoins afin de conseiller des produits qui répondront à la réalité et aux ambitions de ses clients. Il est important d’être conscient des répercussions de ses décisions qu’elles soient positives ou même nuisibles dans certaines situations, et ce à court, moyen ou long terme.  Elle propose ainsi deux rencontres en vue d’élaborer un plan personnalisé. Une première pour discuter du profil complet et survoler tous les aspects financiers présents et futurs. Et, c’est lors du second rendez-vous qu’elle se permet d’émettre des recommandations en considérant tous les éléments abordés précédemment. Elle s’assure par la même occasion de la compréhension du souscripteur pour veiller à ce qu’il prenne des décisions éclairées et soit satisfait de ses choix. Le fait d’avoir choisi Industriel Alliance lui permet aussi d’être bien entourée pour parfaire ses connaissances et techniques. Son directeur des ventes l’accompagne régulièrement pour la soutenir dans son évolution et faciliter la relation avec la clientèle. 

Noémie Raymond est bien connue puisqu’elle habite Saint-Denis-de-Brompton depuis de nombreuses années. Elle débute la prospection de notre municipalité et désire mettre à profit ses compétences pour aider ceux qui souhaitent prendre en main leur finance! Il va de soi que ses forces personnelles la guident dans son travail, son écoute active l’amène à toujours mieux conseiller, sa grande disponibilité garantit des suivis rigoureux et rapides et finalement sa franchise la pousse à offrir le meilleur à ses clients, et ce, sans vente à pression. D’ailleurs pour elle, il ne s’agit pas de vendre des produits financiers, il s’agit plutôt de livrer de judicieux conseils personnalisés! 

Noémie Raymond, conseillère en sécurité financière
Industrielle Alliance

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Courriel : noemie.raymond@agc.ia.ca